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| 05-01-2018 | LA DEMANDA TOTALIZÓ U$S 21.400 M | |||
| El Gobierno coloc贸 u$s 9.000 millones en bonos con tasas de hasta 6,95% | |||
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La colocaci贸n en el mercado internacional en d贸lares se dividi贸 en bonos a 5 a帽os con un rendimiento de 4,625% por u$s 1.750 M; otro a 10 a帽os con un rendimiento de 6% por u$s 4.250 M; y el 煤ltimo a 30 a帽os con un rendimiento de 6,95% por u$s 3.000 M. Estas tasas son las m谩s bajas de la historia para Argentina para emisiones en d贸lares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos b谩sicos en relaci贸n a las tasas pagadas en la emisi贸n de bonos similares de enero 2017. Desde el Ministerio de Finanzas confirmaron que la demanda por los bonos argentinos totaliz贸 u$s 21.400 millones, superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participaci贸n de m谩s de 450 inversores de Norteam茅rica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%). La emisi贸n fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander. "Estamos muy satisfechos con esta nueva emisi贸n, ya que logramos, una vez m谩s, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas m谩s bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situaci贸n econ贸mica y pol铆tica del pa铆s", afirm贸 el Ministro de Finanzas, Luis Caputo. "Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y m谩s del 50% de las inversiones en infraestructura que est谩n contempladas en el presupuesto de este a帽o y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro pa铆s", agreg贸 el Ministro. M谩s temprano, el Gobierno aument贸 en u$s 15.000 millones su techo de emisi贸n de deuda en el exterior para 2018, con lo que el pa铆s podr谩 colocar este a帽o t铆tulos por hasta u$s 21.600 millones o su equivalente en otras monedas. El a帽o pasado, el presidente Mauricio Macri hab铆a asignado un cupo de hasta u$s 20.000 millones, pero s贸lo coloc贸 13.400 millones, de modo que el saldo remanente quedar谩 disponible para este a帽o. El Gobierno calcula que en 2018 necesitar谩 financiamiento por unos u$s 30.000 millones, seg煤n dijo la semana pasada el ministro de Finanzas, Luis Caputo. De ese total, unos 15.000 millones vendr铆an del mercado internacional, dijo una portavoz de esa cartera que pidi贸 omitir su nombre. La resoluci贸n publicada el jueves "es una herramienta que da flexibilidad a Finanzas para elegir la jurisdicci贸n que m谩s convenga seg煤n el momento del mercado", se帽al贸 la portavoz, que agreg贸 que las autoridades eval煤an la posibilidad de emitir por primera vez deuda en reales. Con la llegada de Macri a la presidencia a fines del 2015, Argentina retorn贸 a los mercados internacionales de cr茅dito tras varios a帽os. |
